في تحد كبير لهيمنة Nvidia، أعلنت OpenAI أنها ستشتري 6 جيجاوات من طاقة الحوسبة من مراكز البيانات التي ستعمل حصريا على رقائق AMD.
أصبحت Nvidia (NVDA) شركة تصنيع الرقائق الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة، مما دفعها إلى القيمة السوقية البالغة 4.6 تريليون دولار مما جعلها الشركة العامة الأكثر قيمة في العالم. OpenAI، المشهورة بروبوت الدردشة ChatGPT الذكاء الاصطناعي، هي المرشح الأوفر حظا للذكاء الاصطناعي التي أحدثت موجات عندما أطلقت.
أعلنت الشركات عن شراكة بقيمة 100 مليار دولار، وافقت فيها Nvidia على البدء في تسليم الرقائق في عام 2026. قال سام ألتمان ، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، في منشور على X إن الشركة تخطط لزيادة مشترياتها من Nvidia وأن شراكة AMD "تدريجية" إلى "عملها مع Nvidia".
لكن AMD ليست مترهلة، والطلب على قوة الحوسبة الذكاء الاصطناعي مرتفع جدا لدرجة أن OpenAI احتاجت إلى التحوط من رهاناتها.
ستوفر الصفقة لشركة OpenAI 1 جيجاوات من الطاقة بحلول هذا الوقت من العام المقبل وستضيف 5 جيجاوات أخرى على الأجيال القادمة من معالجات Instinct المتطورة من AMD. ستعمل OpenAI مع AMD (AMD) لبناء التكنولوجيا ، وستستثمر بشكل كبير في AMD لتغذية قدراتها في بناء الرقائق.
قفزت أسهم AMD بنسبة 36٪ في تداول ما قبل السوق على خلفية الأخبار. انخفضت أسهم Nvidia بنسبة 2٪.
"مع حصة 10٪ في AMD ، فإن هذا يجلب بسرعة Lisa Su و AMD إلى قلب دورة الإنفاق على رقائق الذكاء الاصطناعي وهو تصويت ضخم على الثقة من OpenAI و Altman" ، كتب المحلل في Wedbush Securities دان آيفز في مذكرة صناعية صباح الاثنين.
وقالت الشركات إن الشراكة ستحقق عشرات المليارات من الدولارات من الإيرادات لشركة AMD ، لكنها لم تكشف عن المبلغ الدقيق للصفقة. أصدرت AMD لشركة OpenAI ضمانة ب 160 مليون سهم من أسهمها ، بقيمة تزيد عن 26.3 مليار دولار بسعر إغلاق. ستمنح هذه الأسهم بمرور الوقت حيث تحقق الشراكة معالم محددة، بما في ذلك أهداف أسعار الأسهم والتغلب على العقبات التكنولوجية لما وصفته ليزا سو، الرئيس التنفيذي لشركة AMD، بأنه "بناء الذكاء الاصطناعي الأكثر طموحا في العالم".
ووصف سو الشراكة بأنها "مربحة للجانبين".
إن مبلغ الأموال الذي يتم إلقاؤه حول صناعة الذكاء الاصطناعي مذهل. بالإضافة إلى صفقات AMD و Nvidia، وافقت OpenAI الشهر الماضي على دفع 300 مليار دولار لشركة Oracle على مدى خمس سنوات مقابل 4.5 جيجاوات من مساحة مركز البيانات. ويعتقد أن OpenAI قد وقعت صفقة تصميم رقائق بقيمة 10 مليارات دولار مع Broadcom لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وهي خطوة يمكن أن تقلل من اعتمادها على شركاء مثل Nvidia و AMD.
هذا هو السبب في أن إعلان AMD قد يكون مهما، ولكنه ليس مفاجئا تماما - فقد قامت OpenAI بتنويع إمداداتها من الرقائق لفترة من الوقت، كما يلاحظ بن بارينجر، محلل التكنولوجيا العالمي في Quilter Cheviot.
قال بارينجر: "AMD هي لاعب كبير آخر في هذا المجال، لذا فإن هذه الصفقة هي خطوة منطقية من OpenAI وهي أخبار رائعة ل AMD".
ليس من المستغرب أن تستثمر جميع الشركات الثماني الأكثر قيمة في السوق بكثافة في الذكاء الاصطناعي - وكلها تبلغ قيمتها أكثر من 1.4 تريليون دولار. بعد Nvidia، توجد Microsoft (MSFT) و Apple (AAPL) و Google (GOOG) و Amazon (AMZN) و Meta (META)، وأعلن كل منها عن منتجات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تركز على المستهلك في الأشهر الأخيرة. Broadcom ، بتقييم 1.6 تريليون دولار، هي رقم 7 في القائمة. وتحتل شركة Tesla التابعة لإيلون ماسك، التي راهنت على مستقبلها على المحور الآلي الذي يعمل بالطاقة الذكاء الاصطناعي ويمكن أن تقوم قريبا باستثمار كبير في شركة xAI التابعة لماسك ، في المرتبة 8 في القائمة.
